Как мы настроили динамический расчёт дохода по сделке с помощью штатных инструментов Битрикс24
Наш клиент занимается железнодорожными грузоперевозками по всей России и СНГ, используя как свои, так и арендованные вагоны.
Он обратился к нам с задачей — настроить автоматический расчёт дохода по сделкам в коробочной версии Битрикс24. Ключевая особенность запроса заказчика — возможность видеть прогнозируемый доход на разных этапах сделки и рассчитывать фактический доход после её завершения.
На начальном этапе, в ходе обсуждения задачи, были определены ключевые факторы, влияющие на расчёты:
Тип перевозки
Влияющий на ставку НДС
Стоимость перевозки
Железнодорожный тариф
Ставка собственника
При аренде вагонов
Штрафы за сверхнормативный простой
Различные дополнительные расходы
Решение
В карточку сделки были добавлены поля, в которых менеджер сможет разместить необходимую для расчёта информацию, а также поле с указанием типа дохода — потенциальный или реальный (оплаченный).
Далее был настроен бизнес-процесс, который автоматически считает доход на основе данных из карточки сделки.
Как работает автоматический расчёт дохода по сделке?
До последних стадий сделки менеджеру неизвестны все данные о расходах и штрафах. Поэтому при создании сделки поле «Тип дохода» имеет значение «Потенциальный» и меняется на «Реальный» только на стадии «Счета оплачены».
Поскольку информация, необходимая для расчёта дохода, может появляться и корректироваться на различных стадиях сделки, бизнес-процесс запускается на каждом этапе воронки продаж.
В случае необходимости автоматического сбора данных о доходах по сделкам систему можно расширить, добавив справочник для хранения информации с использованием функционала смарт-процессов Битрикс24.
Показанный кейс с минимальными доработками можно адаптировать для расчёта премий менеджеров по продажам, например, на основе процента от суммы сделки, прибыли или фактических поступлений.
Кроме того, функционал бизнес-процессов Битрикс24 позволяет реализовать автоматический расчёт премий с более сложной логикой, а также настроить на базе смарт-процессов журнал учёта сделок и премий, что упрощает управление и контроль за системой мотивации.
В одной из следующих статей мы покажем более сложную логику, которая может быть адаптирована под ваши задачи.
Дмитрий Башкирцев
Руководитель отдела автоматизации бизнеса
Автоматизация расчёта доходности в Битрикс24 позволила заказчику оперативно отслеживать финансовые показатели по каждой сделке и получать необходимые данные на всех этапах воронки.
Использование функционала бизнес-процессов и смарт-процессов Битрикс24 открывает возможности для дальнейшего масштабирования решения — например, для настройки системы аналитики по доходности или автоматизации премирования менеджеров отдела продаж или отдела сопровождения.
Заключение
Хотите настроить автоматический расчёт ключевых показателей или автоматизировать бизнес-процессы в вашей компании?
Будем рады вам помочь
Обратитесь к нам за консультацией, и мы поможем настроить решение, подходящее для вашего бизнеса! Оставьте заявку по телефону +7 (342) 247-95-00 или на сайте amado-id.ru